I. Nylon 66: σταθερή αύξηση της ζήτησης, μεγάλα περιθώρια υποκατάστασης εισαγωγών

1.1 Nylon 66: ανώτερη απόδοση, αλλά όχι αυτάρκεις πρώτες ύλες

Το νάιλον είναι το κοινό όνομα για το πολυαμίδιο ή PA.Η χημική του δομή χαρακτηρίζεται από την παρουσία επαναλαμβανόμενων αμιδικών ομάδων (-[NHCO]-) στην κύρια αλυσίδα του μορίου.Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι νάιλον, οι οποίοι μπορούν να χωριστούν σε αλειφατικό PA, αλειφατικό-αρωματικό PA και αρωματικό PA σύμφωνα με τη δομή του μονομερούς, εκ των οποίων το αλειφατικό PA είναι ευρέως διαθέσιμο, παράγεται σε μεγάλες ποσότητες και χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές, ιδίως νάιλον 6 και νάιλον 66 μεταξύ των αλειφατικών νάιλον.

Το νάιλον έχει καλές ολόπλευρες ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών ιδιοτήτων, της αντοχής στη θερμότητα, της αντοχής στην τριβή, της χημικής αντοχής και της αυτολίπανσης, και έχει χαμηλό συντελεστή τριβής, κάποια επιβράδυνση φλόγας και εύκολη επεξεργασία.Ωστόσο, το νάιλον έχει επίσης μειονεκτήματα όπως η υψηλή απορρόφηση νερού, η θερμική συρρίκνωση, η εύκολη παραμόρφωση των προϊόντων και οι δυσκολίες στο ξεκαλούπωμα, τα οποία απαιτούν τροποποίηση στη χρήση για τη βελτίωση της συνολικής απόδοσής του.

Υπάρχουν τρεις κύριες χρήσεις για το νάιλον: 1) νήμα πολιτικού νάιλον: μπορεί να αναμειχθεί ή να κλωστεί καθαρά σε διάφορα ιατρικά και πλεκτά προϊόντα.Τα νήματα από νάιλον χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον στη βιομηχανία πλεξίματος και μεταξιού, όπως πλέξιμο μονόκλωνων κάλτσες, ελαστικές μεταξωτές κάλτσες και άλλα είδη νάιλον κάλτσες ανθεκτικές στη φθορά, νάιλον σαρόνγκ, κουνουπιέρες, νάιλον δαντέλες, ελαστικά εξωτερικά ενδύματα από νάιλον, ποικιλία από νάιλον μετάξι ή συνυφασμένα μεταξωτά προϊόντα.Οι μη συνεχείς ίνες νάιλον αναμειγνύονται ως επί το πλείστον με μαλλί ή άλλες χημικές ίνες για να φτιάξουν μια ποικιλία από σκληρά ρούχα.2) Βιομηχανικά νήματα από νάιλον: Στη βιομηχανία, το νάιλον χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες για την κατασκευή κορδονιών ελαστικών, βιομηχανικών υφασμάτων, καλωδίων, ιμάντων μεταφοράς, σκηνών, διχτυών ψαρέματος κ.λπ. Στο στρατό, χρησιμοποιείται κυρίως για αλεξίπτωτα και άλλα προϊόντα αλεξίπτωτων.(3) Μηχανικά πλαστικά: επεξεργάζονται σε μια ποικιλία προϊόντων για την αντικατάσταση του μετάλλου, που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες μεταφορών.Τυπικά προϊόντα είναι πτερωτές αντλιών, πτερύγια ανεμιστήρα, έδρες βαλβίδων, δακτύλιοι, ρουλεμάν, διάφοροι πίνακες οργάνων, ηλεκτρικά όργανα αυτοκινήτου, βαλβίδες κλιματισμού θερμού και κρύου και άλλα εξαρτήματα.

Το πιο χρησιμοποιούμενο νάιλον είναι το νάιλον 6 και το νάιλον 66, αν και οι περιοχές απόδοσης και εφαρμογής τους έχουν μεγάλη επικάλυψη, αλλά σχετικά, το νάιλον 66 είναι ισχυρότερο, καλή αντοχή στη φθορά, λεπτή αίσθηση, καλύτερη συνολική απόδοση, αλλά εύθραυστο, δεν είναι εύκολο στο χρώμα και η τιμή είναι υψηλότερη από το νάιλον 6. Το νάιλον 6 είναι λιγότερο ισχυρό, πιο μαλακό, η αντοχή στη φθορά είναι χειρότερη από το νάιλον 66, όταν αντιμετωπίζετε χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα, εύκολο να γίνει εύθραυστο, η τιμή είναι συχνά χαμηλότερη από το νάιλον 66, οικονομικά αποδοτική.Η τιμή είναι συχνά χαμηλότερη από αυτή του νάιλον 66, καθιστώντας το πιο οικονομικό.Επομένως, το νάιλον 6 έχει περισσότερα πλεονεκτήματα στον τομέα της αστικής κλωστοϋφαντουργίας και το νάιλον 66 έχει περισσότερα πλεονεκτήματα στον τομέα του βιομηχανικού μεταξιού και των πλαστικών μηχανικής, ειδικά στο παραδοσιακό κατάντη του νάιλον 66 στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, το νάιλον 66 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύ περισσότερα σενάρια από το νάιλον 6.

Όσον αφορά τα πρότυπα προσφοράς και ζήτησης, το νάιλον 6 και το νάιλον 66 είναι επίσης αρκετά διαφορετικά.Πρώτον, το μέγεθος της αγοράς του nylon 6 είναι μεγαλύτερο από αυτό του nylon 66, με τη φαινομενική ζήτηση για τσιπ nylon 6 στην Κίνα να ανέρχεται σε 3,2 εκατομμύρια τόνους το 2018, σε σύγκριση με 520.000 τόνους για το nylon 66. Επιπλέον, το nylon 6 της Κίνας και το ανοδικό του Η πρώτη ύλη καπρολακτάμη είναι βασικά αυτάρκης, με το ποσοστό αυτάρκειας του νάιλον 6 να φτάνει πάνω από 91% και της καπρολακτάμης το 93%.Ωστόσο, το ποσοστό αυτάρκειας του νάιλον 66 είναι μόνο 64%, ενώ η εξάρτηση από τις εισαγωγές της ανάντη πρώτης ύλης καπρολακτάμη φτάνει το 100%.Από την άποψη της υποκατάστασης των εισαγωγών, το πεδίο για την υποκατάσταση των εισαγωγών στην αλυσίδα της βιομηχανίας νάιλον 66 είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερο από αυτό του νάιλον 6. Αυτή η έκθεση εστιάζει στον πιθανό αντίκτυπο της προσφοράς, της ζήτησης και της τεχνολογίας του νάιλον 66 και της πρώτης ύλης του ανάντη , αδιπονιτρίλιο, για την οικολογία της βιομηχανίας.

Το νάιλον 66 λαμβάνεται από την πολυσυμπύκνωση αδιπικού οξέος και αδιπικής διαμίνης σε μοριακή αναλογία 1:1.Το αδιπικό οξύ παράγεται γενικά με υδρογόνωση καθαρού βενζολίου που ακολουθείται από οξείδωση με νιτρικό οξύ.Η τεχνολογία παραγωγής αδιπικού οξέος στην Κίνα είναι σχετικά ώριμη και υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα.

Το 2018, η φαινομενική ζήτηση για αδιπικό οξύ στην Κίνα ήταν 340.000 τόνοι και η εθνική παραγωγή ήταν 310.000 τόνοι, με ποσοστό αυτάρκειας άνω του 90%.Ωστόσο, η βιομηχανική παραγωγή εξαμεθυλενοδιαμίνης βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην υδρογόνωση του αδιπονιτριλίου, το οποίο εισάγεται επί του παρόντος στην Κίνα, επομένως η βιομηχανία νάιλον 66 υπόκειται ουσιαστικά εξ ολοκλήρου σε ξένους γίγαντες του αδιπονιτριλίου.Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη εμπορευματοποίηση της εγχώριας τεχνολογίας αδιπονιτριλίου, πιστεύουμε ότι η υποκατάσταση των εισαγωγών αδιπονιτριλίου θα οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές στη βιομηχανία νάιλον 66 τα επόμενα χρόνια.

1.2 Nylon 66 Προσφορά και ζήτηση: ολιγοπώλιο και υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές

Η φαινομενική κατανάλωση νάιλον 66 στην Κίνα ήταν 520.000 τόνοι το 2018, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 23% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης.Τα πλαστικά μηχανικής αντιπροσώπευαν το 49%, τα βιομηχανικά νήματα το 34%, τα πολιτικά νήματα το 13% και άλλες εφαρμογές το 4%.Τα πλαστικά μηχανικής είναι τα μεγαλύτερα κατάντη του nylon 66, με περίπου 47% των πλαστικών μηχανικής nylon 66 που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, ακολουθούμενα από τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά (28%) και τις σιδηροδρομικές μεταφορές (25%)

Η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να είναι ο κύριος μοχλός της ζήτησης για το νάιλον 66, με την αυξανόμενη εστίαση στην απόδοση καυσίμου και τη μείωση των εκπομπών των οχημάτων που οδηγεί στην προτίμηση για ελαφρύτερα πλαστικά έναντι των μετάλλων στην επιλογή υλικών από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.Το Nylon 66 είναι ένα ελαφρύ υλικό με εξαιρετικές θερμικές ιδιότητες, καθιστώντας το μια δημοφιλή επιλογή για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών κινητήρων αυτοκινήτων.Οι αερόσακοι είναι επίσης μια σημαντική περιοχή εφαρμογής για βιομηχανικά νήματα νάιλον 66.Η εκτεταμένη ζήτηση από την αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της αγοράς nylon 66.

Το νάιλον 66 χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μονωτικών εξαρτημάτων, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών οργάνων ακριβείας, ηλεκτρικού φωτισμού, κουζινών ρυζιού, ηλεκτρικών οπλιστών, ηλεκτρονικών θερμαντήρων τροφίμων υψηλής συχνότητας κ.λπ. Το νάιλον 66 έχει επίσης εξαιρετική αντοχή στη συγκόλληση και χρησιμοποιείται ευρέως σε την παραγωγή κουτιών διακλάδωσης, διακοπτών και αντιστάσεων.Το επιβραδυντικό φλόγας νάιλον 66 χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή συρμάτινων κλιπ μενού, συγκράτησης και πόμολα εστίασης.

Οι σιδηρόδρομοι είναι η τρίτη μεγαλύτερη περιοχή εφαρμογής για πλαστικά μηχανικής νάιλον 66.Το νάιλον 66 ενισχυμένο με ίνες γυαλιού είναι ισχυρό, ελαφρύ, ανθεκτικό στη φθορά, ανθεκτικό στη διάβρωση, εύκολο στη χύτευση, τροποποιημένο για σκλήρυνση, καιρικές συνθήκες και μόνωση και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στις βιομηχανίες σιδηροδρόμων και μετρό υψηλής ταχύτητας.

Η βιομηχανία νάιλον 66 έχει τυπικά χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου, με την παγκόσμια παραγωγή νάιλον 66 να συγκεντρώνεται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως η INVISTA και η Shenma, επομένως τα εμπόδια εισόδου είναι σχετικά υψηλά, ειδικά στο τμήμα πρώτων υλών ανάντη της βιομηχανικής αλυσίδας.Από την πλευρά της ζήτησης, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας και της κινεζικής κλωστοϋφαντουργίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας θα μειωθεί το 2018-2019, μακροπρόθεσμα πιστεύουμε ότι η αυξανόμενη καταναλωτική ισχύς του πληθυσμού και η αύξηση της κατά κεφαλήν ιδιοκτησίας αυτοκινήτου θα εξακολουθήσουν να επιφέρουν πολλά περιθώρια ζήτησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και αυτοκίνητα.Το Nylon 66 αναμένεται να διατηρήσει σταθερή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, και δεδομένου του τρέχοντος προτύπου προσφοράς, υπάρχουν πολλά περιθώρια για υποκατάσταση εισαγωγών στην Κίνα.